Hoe voeg ik klanten toe binnen Ofcorz?

Het toevoegen van nieuwe klanten aan je bedrijf is een essentiële stap om je klantenbestand uit te breiden en relaties op te bouwen. Binnen Ofcorz zijn er een aantal mogelijkheden om klanten toe te voegen aan jouw klantenbestand.

Uitnodigen

Klik in de menu balk op klanten.
Klik vervolgens op uitnodigingen.
Nu kun je rechtsboven het e-mailadres van de klant die je wil uitnodigen invullen.
Wanneer je op vesturen hebt geklikt, zal de klant een uitnodiging in zijn/haar mail krijgen.

Nadat de klant de uitnodiging heeft geaccepteerd zal deze klant te zien zijn onder het kopje huidige (links naast uitnodigingen). Klanten die je uitnodiging nog niet hebben geaccepteerd zullen te zien zijn onder beheer uitnodigingen, hierin is de status per uitnodiging te vinden.

Handmatig

Open de klantenpagina
Klik op de knop toevoegen
Vul alle benodigde informatie in en klik op opslaan

Importeren

Stap je over van een ander systeem naar Ofcorz? Geen probleem, met een paar klikken op de knop kan je al jouw oude klanten importeren in Ofcorz.
Open de klantenpagina
Navigeer naar importeren en importeer het CSV bestand

Automatisch na een online boeking

Nadat een van je klanten een boeking heeft geplaatst via de widget of vanaf je boekingspagina, komt deze automatisch in Ofcorz te staan.

Bijgewerkt op: 23/08/2024